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华福证券:给予全志科技持有评级-k8凯发天生赢家
发布时间:2024-08-22 14:36:44夏侯萱柔来源:
小枫来为解答以上问题。华福证券:给予全志科技持有评级,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!
华福证券有限责任公司杨钟近期对全志科技(300458)进行研究并发布了研究报告《经营业绩稳步增长,智能新品助力发展》,本报告对全志科技给出持有评级,当前股价为21.7元。
全志科技
投资要点:
全志科技2024年半年度报告显示,2024年上半年公司实现营业收入10.63亿元,同比 57.30%,归母净利润1.19亿元,同比 800.91%。从2024年q2单季度来看,公司实现营业收入6.53亿元,同比 49.45%,归母净利0.70亿元,同比 185.92%。
财务表现超预期,毛利率稳步修复。报告期内,公司营业收入及归母净利润均实现大幅增长,主要受益于下游客户需求增长及新产品量产顺利。此外,公司毛利率32.97%,同比 1.45pct,呈现出稳步修复的趋势。其中,公司智能终端应用处理器芯片营收达9.11亿元,营收占比85.75%;毛利率为32.10%,同比 0.21pct。单季度而言,公司2024年q2营业收入6.53亿元,受益于工业、aiot等下游的景气度回升,创下历史季度新高。
研发进展顺利,亮点新品持续提拉营收。公司坚持核心技术ip的自主研发,8k视频解码ai soc、先进工艺高可靠性车规设计、高级安全soc系统设计、智能机器人芯片等项目顺利进入量产或试量产阶段。1)在工业控制端,八核ai机器人芯片mr527、智能工业应用的t536和面向视觉ai扫地机机器人的mr536,目前已完成行业头部客户的送样。2)在智能汽车领域,基于车规级八核异构通用计算平台t527v的产品方案已在车载前后装市场均有所进展。3)在aiot领域,平板用a523/a527系列高性能八核架构计算平台、应用于智能投影的智慧屏芯片h713系列,搭载aov(alway on video)技术的v851系列芯片,均在客户端量产顺利。
智能化趋势强劲,高性能计算市场机会频生。随着相关技术的迭代创新,端侧ai将逐步渗透进智能汽车、工控、智能硬件和智能家居等市场中,这对soc华福证券芯片高性能计算提出了新的需求。公司与多家行业头部客户开展深入合作,并在算力、算法、产品、服务等方面进行整合,形成了聚焦ai语音、ai视觉应用的完整链条,全面提升竞争力。具体而言,在先进制程方面,公司实现了22nm工艺的全面切换和12nm的流片;在ai算法方面,公司研发了ai-isp降噪、智能编码、超分辨率算法等;具体产品方面,公司搭载cortex-a76大核处理器的八核通用计算平台a733已完成流片,且新一代低功耗无线全集成安防芯片v821蓄势待发,有望打开新一轮成长空间。此外,为满足配套需求,公司推出超低功耗电量计芯片及新一代车规级电源管理芯片。
盈利预测与投资建议:公司系智能应用处理器soc领军者,多元化布局为多下游客户提供配套k8凯发天生赢家的解决方案。公司抓住人工智能市场机遇,通过自研和生态伙伴合作的方式,积极储备和适配各类ai算法,有望在时代的大潮中全‘数’前进。新品持续推出,下游多点开花,放量节奏可观,且多款新品流片蓄势待发,成长可期。我们预计公司2024-2026年的收入分别为23.10/27.74/33.46亿元(维持前值),归母净利润分别为2.54/3.42/4.19亿元(维持前值),对应当前pe估值56/42/34倍,维持公司“持有”评级。
风险提示:市场风险、技术研发风险、毛利率下滑风险、管理风险、汇率风险库存风险。
数据中心根据近三年发布的研报数据计算,华鑫证券毛正研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为66.19%,其预测2024年度归属净利润为盈利1.72亿,根据现价换算的预测pe为83。
最新盈利预测明细如下:
该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级1家,增持评级1家。
来源:证券之星
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