太平洋：给予智微智能买入评级-k8凯发天生赢家

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　　太平洋证券股份有限公司曹佩近期对智微智能（001339）进行研究并发布了研究报告《推出ai超算系列服务器，ai产品线再添品类》，本报告对智微智能给出买入评级，当前股价为28.78元。

　　智微智能

　　 ai产品线再添品类。公司ai超算系列sys-8043是最新一代5u两路的ai超算服务器系列产品，满足人工智能不同场景下的算力需求。2024年3月，公司推出了全新10卡sys-60415wg ai服务器。sys-8043同时采用amd和intel两大平台，支持多种gpu加速卡。公司的ai服务器产品线进一步得到补充。公司控股子公司腾云智算科技有限公司是—家专门的ai服务器产品商。

　　 ai服务器仍然处于高增长态势。trendforce集邦咨询报告显示，预计2024年第2季ai服务器出货量将季增近20%，全年出货量上修至167万台，年增率达41.5%。预估2024年ai服务器产值将达1870亿美元，成长率达69%，产值占整体服务器高达65%。

　　推出首款ai绿色一体机。gaa01一体机是一款aipc，搭载intel最新metoer lake ultra系列平台处理器，支持可选intel ultra7165h、ultra7155h、ultra5135h、ultra5125h四款处理器。intel4工艺和38tops npu算力。ga001也是一款绿色pc，整机可回收材料使用率达到90%。

　　投资建议：在aipc及鸿蒙之后，公司继续部署ai产品线，看好公司创新业务在未来的发展。预计2024-2026年公司的eps分别为0.46/0.80/1.19元，维持“买入”评级。

　　风险提示：下游市场需求不及预期；工业领域业务推广不及预期；行业竞争加剧。

　　数据中心根据近三年发布的研报数据计算，太平洋曹佩研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为17.33%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.14亿，根据现价换算的预测pe为65.17。

　　最新盈利预测明细如下：

　　该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为34.46。

来源：证券之星

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